Детектив Джон Кимбл(Арнольд Шварценеггер) ведет охоту за наркодилером Калленом Криспом (Ричард Тайсон).Полиция разрабатывает план по сбору улик против него, для осуществления задуманного им необходимо выйти на жену Каллена, которая скрылась от него с деньгами и сыном – Домиником. Полиция, намерена внедрить свою сотрудницу - Фиби О`Хара в школу где учится Доминик, а Джон должен выполнять роль её щита на всякий случай.
Даже не добравшись до школы, Фиби была вынуждена отправиться домой из-за внезапного ухудшения самочувствия. Вся операция болтается на волоске от провала, поэтому Джону приходится взять инициативу в свои руки. Теперь он воспитатель в группе маленький 6-ти летних детей. Детектив способен одолеть преступника, но здесь ему выпадает нелегкое испытание, пройти которое он сможет, только найдя правильный подход к детям. Попутно он располагает к себе привлекательную воспитательницу…
